在Excel中输入收支记录并保存；启动并登录实创个人理财系统；单击软件中的“收支管理”按钮进入收支管理界面；单击“导入”按钮，在打开的对话框中找到并打开Excel文档；在“数据导入”对话框中进行字段映射，将Excel文件字段对应到本系统收支字段；单击“插入”按钮开始导入；导入完成后Excel文档数据将显示在该软件中。